日韩份额无增长！前10月全球动力电池装车量增长，中韩差距持续扩大

日韩份额无增长！

12月5日，韩国研究机构SNE Research发布最新数据，2024年1-10月，全球动力电池装车量约为686.7GWh，同比增长25.0%。

从市场份额来看，今年1-10月全球动力电池装车量TOP10公司中，6家中国电池厂商均实现增长，而日韩电池厂商LG Energy Solution、SK On、松下、三星SDI则出现下滑。

图片来源：SNE Research

时代周报记者注意到，日韩4家电池厂商从电池使用数量上看，除松下外，其余3家电池厂商对比去年同期均有所增长。然而，韩国电池厂商的整体市场份额同比下降3.5个百分点至20.2%，日本电池厂商唯一的独苗——松下的市场份额则压缩至4.1%。

这从侧面说明，动力电池全球市场的蛋糕在不断做大的过程中，日韩电池厂商已难以跟上锂电行业发展的节奏。但要注意的是，今年1-10月的全球动力电池装车量增速，对比去年同期下滑19个百分点。

曾经盛极一时的日韩锂电产业链，早已走上下坡路。

“日韩电池厂商在全球市场的份额还可以，主要是海外法规没有中国严厉。但中国企业的市占率持续提高，像今年中国新能源汽车产销量占全球60%以上，部分月份甚至超过70%。”黄河科技学院客座教授张翔说，“日韩电池厂商在全球市场的份额是缓慢下降，但短期之内不会消失。日韩也在做新能源汽车，它是有一定的市场，至少在5年之内不会消失。”

今年1-10月，韩国三家重要电池厂商LG Energy Solution、SK On和三星SDI装车量为138.5GWh，去年同期为130.3GWh。

其中，LG Energy Solution装车量最高，为81.2GWh，但市占率从去年同期的13.9%下滑至11.8%；SK On装车量为31.1GWh，市占率则从去年同期的5.2%下滑至4.5%；三星SDI装车量为26.2GWh，市占率从去年同期的4.7%下滑至3.8%。

日本松下的下滑幅度则更大。装车量从去年同期的36.0GWh下滑至28.4GWh，市占率则从6.6%下滑至4.1%。松下是SNE Research榜单中唯一一家装车量与市占率同步下滑的电池厂商。

SNE Research指出，松下装车量和市占率变化的原因是年初因小改款而暂时停产的Model 3销量下滑以及特斯拉销量负增长所致。松下今年或将推出了经过改进的特斯拉2170和4680电池，有望在未来使得电池使用量快速恢复。

从榜单来看，韩国3家电池厂商的客户多为现代汽车、奔驰、宝马、大众、福特等知名车企。相比起松下对特斯拉的依赖度，客户结构的多元化让韩国电池厂商依然保持恰当的竞争力。当然，这种竞争力正在被快速崛起的中国锂电产业链所削弱。

“中国的动力电池表现是非常耀眼的，技术创新多、电池产品多、技术路线丰富。日韩与我们比起来，发展速度要慢得多。”张翔说。“日本松下和韩国三家电池厂商的市场份额都下滑，它与日系车、韩系车在新能源汽车市场份额下滑是有关系的。日系车、韩系车的市场份额下滑，就导致了它们的电池供应商市场份额也下滑。”

这一对比在SNE Research的榜单中也不难看出。

数据显示，今年1-10月全球动力电池排名前十的电池厂商中，6家中国电池厂商的装车量增速均为两位数，而三家韩国电池厂商则为个位数。据时代周报记者统计，以装车量计算，6家中国电池厂商的总体市场份额已高达65.5%，占据全球市场的半壁江山。韩国电池厂商与中国电池厂商的市占率差距约为45%。

时代周报记者亦注意到，在这份榜单发布的3天前，SNE Research发布了今年三季度全球动力电池企业销售业绩前十三名榜单。

图片来源：SNE Research

数据显示，宁德时代以82亿美元位居榜首，第二名是40.6亿美元的LG Energy Solution，第三名则是35.3亿美元的比亚迪，而SDI和SK On分别以16.3亿美元和10.4亿美元排名第四和第五。

然而，三家韩国电池厂商的出货量并不高，其中SDI和SK On出货量分别排名第七和第八，但收入却排名在第四和第五。反观中国电池厂商中，出货量高达44.0GWh的比亚迪，销售额却依然不及仅出货29.0GWh的LG Energy Solution。这亦说明，中国电池厂商虽然市占率有所提升，但产品价格还未能卖出对应的价值，只有宁德时代例外。

一位锂电业内人士告诉时代周报记者，“市场份额上面，宁德时代依然是让其他动力电池供应望尘莫及的巨头，其次是比亚迪和LG新能源。只有这三家是‘吃肉的’，其他都是‘喝汤的’。”

张翔认为，动力电池的未来突破口可能是固态电池和钠离子电池。“固态电池发展比较快，但没有大规模量产；钠离子电池安全性高、成本低、温度范围比较宽广，适合在一些北方地区使用。这两种电池可能是下一个突破口。”

需要注意的是，今年前三季度多家动力电池厂商的业绩表现并不尽如人意。

财报显示，2024年前三季度，宁德时代实现营业收入2590.45亿元，同比下降12.09%；实现归母净利润360.01亿元，同比增长15.59%。国轩高科实现营收251.75亿元，同比增长15.60%；实现归母净利润4.12亿元，同比增长41.11%。欣旺达实现营收382.79亿元，同比增长11.54%；实现归母净利润12.12亿元，同比增长50.84%。亿纬锂能实现营收340.49亿元，同比下滑4.16%；净利润为31.89亿元，同比下滑6.88%。