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中国经济网北京11月20日讯 浙江建投(002761.SZ)开盘一字涨停，截止发稿时报10.43元，涨幅10.02%。
浙江建投昨晚披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》，公司拟通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。本次交易构成公司关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。根据深交所规定，经公司申请，公司股票及可转换公司债券已于2024年11月6日（星期三）开市起停牌；经公司申请，公司股票及可转换公司债券自2024年11月20日（星期三）开市起复牌。
浙江建投同日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。
上市公司拟通过发行股份的方式，购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权。本次交易前，上市公司分别持有浙江一建86.95%股权、浙江二建75.27%股权和浙江三建75.22%股权。本次交易完成后，上市公司持有上述三家标的公司的股权比例均将上升至100%。
本次交易中，标的公司少数股权的预估值约为13.38亿元，扣除期后分红，对应交易价格预计约为12.83亿元。鉴于标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次重组的最终交易价格、上市公司向国新建源基金发行的股份数量均尚未最终确定。
本次重组发行的股份种类为境内人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。本次发行股份购买资产所涉及的股份发行方式系向特定对象发行，发行对象为国新建源基金。经交易双方友好协商，本次重组的股份发行价格确定为7.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次重组发行的股份将在深交所上市。
上市公司拟向国资运营公司发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的募集资金总额不超过45,000万元，募集配套资金发行股份数量不超过62,674,094股。
本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。上市公司拟采用锁定价格的方式向国资运营公司发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的股份发行价格为7.18元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次募集配套资金发行的股票将在深交所上市。
本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%，且发行数量不超过本次交易发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于标的公司在建项目建设、补充上市公司和标的公司的流动资金或偿还债务，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
截至预案签署日，上市公司控股股东为国资运营公司，实际控制人为浙江省国资委。本次发行股份购买资产交易对方为国新建源基金。若按照本次交易拟向国新建源基金发行股份数量进行测算，预计发行完成后国新建源基金将成为上市公司持股 5%以上股东。本次发行股份募集配套资金的发行对象为国资运营公司，系上市公司控股股东。
截至预案签署日，浙江建投持有浙江一建86.95%股权，系浙江一建的控股股东；持有浙江二建75.27%股权，系浙江二建的控股股东，持有浙江三建75.22%股权，系浙江三建的控股股东。
本次交易前，上市公司主要从事建筑施工业务以及与建筑产业链相关的工程设计咨询、产业投资业务、工业制造业务及建筑专业服务等业务。其中，建筑施工业务是上市公司的主要业务板块及收入来源。本次交易的标的公司浙江一建、浙江二建和浙江三建系上市公司控股子公司，标的公司主要从事建筑工程施工等业务，是上市公司建筑施工业务板块的重要经营主体。
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